- LED上演“強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者愈弱”的“馬太效應(yīng)”
- 區(qū)域發(fā)展不平衡
- 國(guó)內(nèi)led封裝企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多
- 2010年MOCVD機(jī)臺(tái)出貨量是662臺(tái)
LED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局一覽：
預(yù)計(jì)2010年MOCVD機(jī)臺(tái)出貨量是662臺(tái)，是2007、2008、2009年三年的總和。而預(yù)計(jì)2011年仍然能夠維持這么高的出貨量。實(shí)際出貨量可能要更高，每臺(tái)MOCVD機(jī)臺(tái)售價(jià)大約100-200萬美元，我國(guó)政府最高補(bǔ)助50%.
當(dāng)前，我國(guó)掀起一股LED投資熱，瘋狂采購(gòu)MOCVD機(jī)，2010年單在發(fā)改委登記備案的就有近700臺(tái)，有些廠家不等發(fā)改委的補(bǔ)貼而直接購(gòu)買。而MOCVD機(jī)臺(tái)差不多被德國(guó)廠家AIXTRON和美國(guó)廠家VEECO壟斷（兩家MOCVD設(shè)備廠壟斷了全球MOCVD設(shè)備90%以上的市場(chǎng)份額），兩家產(chǎn)能有限，訂單已經(jīng)排到2012年。
一、LED芯片廠商
LED照明芯片作為上游產(chǎn)業(yè)核心鏈條，技術(shù)的發(fā)展將直接帶動(dòng)照明市場(chǎng)格局的變化，目前全球LED芯片市場(chǎng)格式分為三大陣營(yíng)，其全球銷售排名：
Ⅰ第一陣營(yíng)：日本、歐美為代表廠商。全球五大LED巨頭均屬此陣營(yíng)，包括日亞化學(xué)、豐田合成、Lumileds、Cree和Osram.這個(gè)陣營(yíng)還包括東芝、松下和夏普。這個(gè)陣營(yíng)技術(shù)一流，專利豐厚，在超高亮度LED領(lǐng)域耕耘多年，目標(biāo)市場(chǎng)是通用照明以及汽車照明。日本企業(yè)會(huì)少量兼顧消費(fèi)類電子產(chǎn)品背光用LED,歐美企業(yè)則對(duì)消費(fèi)類電子產(chǎn)品背光用LED毫無興趣。
Ⅱ第二陣營(yíng)：韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣為代表的廠家。這個(gè)陣營(yíng)的廠家擁有消費(fèi)類電子完整產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)注消費(fèi)類電子產(chǎn)品背光用LED,其技術(shù)與歐日美企業(yè)有差距，尤其是通用照明領(lǐng)域，目前正在享受高速成長(zhǎng)期。
Ⅲ第三陣營(yíng)：中國(guó)大陸為代表的廠家。中國(guó)大陸廠家規(guī)模小，數(shù)量分散，主要從事四元黃綠光LED生產(chǎn)，主要用于戶外景觀、裝飾或廣告。2009年中國(guó)LED芯片行業(yè)的總產(chǎn)值為20多億元人民幣，企業(yè)按區(qū)域劃分?jǐn)?shù)量達(dá)62個(gè)，其中15個(gè)省/直轄市進(jìn)入LED芯片行業(yè)，廣東、福建企業(yè)數(shù)量明顯領(lǐng)先于其他地區(qū)，廣東有10個(gè)占16.1%,福建有8個(gè)占12.9%.7個(gè)國(guó)個(gè)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化基地所在的省/直轄市，LED芯片企業(yè)數(shù)量都在4個(gè)或以上。7個(gè)國(guó)個(gè)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化基地所在的省/直轄市廣東、福建、上海、河北、江蘇、江西、遼寧LED芯片企業(yè)合計(jì)41個(gè)，約占LED芯片企業(yè)總數(shù)的2/3.山東、湖北、浙江LED芯片企業(yè)數(shù)量也都在4個(gè)以。
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● 國(guó)際LED芯片廠商
目前國(guó)際LED芯片廠商有：科銳[Cree]、首爾半導(dǎo)體[SSC]、日亞[Nichia]、Osram、普瑞[BridgeLux]、Lumileds、旭明[Smileds]、豐田合成（株）[ToyodaGosei]、昭和電工[SDK]、GELcore、大洋日酸、TOSHIBA、Agilent、韓國(guó)安螢[Epivalley]、Genelite、HP等，其中重點(diǎn)廠商概況：
①科銳（CREE）
科銳公司是市場(chǎng)上領(lǐng)先的革新者與半導(dǎo)體的制造商，以顯著地提高固態(tài)照明，電力及通訊產(chǎn)品的能源效果來提高它們的價(jià)值。
科銳的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)關(guān)鍵來源于公司在有氮化鎵（GaN）的碳化硅（SiC）方面上獨(dú)一的材料專長(zhǎng)知識(shí)，來制造芯片及成套的器件。這些芯片及成套的器件可在很小的空間里用更大的功率，同時(shí)比別的現(xiàn)有技術(shù)，材料及產(chǎn)品放熱更少。
科銳把能源回歸解決方案用于多種用途，包括在更亮及可調(diào)節(jié)的發(fā)光二極管，更鮮艷的背光顯示，高電流開關(guān)電源和變轉(zhuǎn)速電動(dòng)機(jī)的最佳電力管理，和更為有效的數(shù)據(jù)與聲音通訊的無線基礎(chǔ)設(shè)施等方面有令人興奮的可選擇的方案。Cree的顧客有從創(chuàng)新照明燈具制造商到與國(guó)防有關(guān)的聯(lián)邦機(jī)構(gòu)。
科銳的產(chǎn)品系列包括藍(lán)的和綠的發(fā)光二極管芯片，照明發(fā)光二極管，背光發(fā)光二極管，為功率開關(guān)器件，無線電頻率設(shè)備和無線電設(shè)備的發(fā)光二極管。
②歐司朗（Osram）
歐司朗是世界上兩大光源制造商之一，總部設(shè)在德國(guó)慕尼黑，研發(fā)和制造基地在馬來西亞，是西門子全資子公司。
歐司朗的客戶遍布全球近150個(gè)國(guó)家和地區(qū)。憑借著創(chuàng)新照明技術(shù)和解決方案，Osram不斷開發(fā)人造光源的新領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛使用在公共場(chǎng)所、辦公室、工廠、家庭以及汽車照明各領(lǐng)域。
歐司朗擁有多項(xiàng)世界領(lǐng)先的專利，眾多世界著名工程都選擇了Osram的照明產(chǎn)品和方案。從世界高樓的臺(tái)北101大廈，到極盡豪華的迪拜帆船酒店；從2000年悉尼奧運(yùn)體育場(chǎng)，到2006年世界杯慕尼黑安聯(lián)球場(chǎng)；從莊嚴(yán)肅穆的北京天安門，到現(xiàn)代建筑經(jīng)典瑞典馬爾摩旋轉(zhuǎn)大廈…Osram的照明產(chǎn)品都閃耀在其中。
歐司朗在中國(guó)共設(shè)有三個(gè)生產(chǎn)基地，并擁有研發(fā)中心，公司在華員工總數(shù)接近8000人。其中歐司朗（中國(guó)）照明有限公司成立于1995年，公司擁有員工約3500人，在全國(guó)設(shè)有近40個(gè)銷售辦事處。歐司朗中國(guó)已成為Osram亞太地區(qū)的實(shí)力中心，并在Osram全球戰(zhàn)略中扮演重要角色。
Osram的照明產(chǎn)品多達(dá)5000多個(gè)品種，能夠充分滿足人們?cè)诠ぷ?、生活及特殊領(lǐng)域的多方面需求。其產(chǎn)品系列包括：熒光燈、緊湊型熒光燈、高強(qiáng)度氣體放電燈、鹵素?zé)簟⑵嚐簟⒛ν熊嚐?、特種光源、電子鎮(zhèn)流器和發(fā)光二極管等。先進(jìn)的電子管理系統(tǒng)及完善的物流配送網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了Osram產(chǎn)品服務(wù)中國(guó)千家萬戶的愿望。
③飛利浦（PHILIPS）
飛利浦照明為所有領(lǐng)域提供先進(jìn)的高效節(jié)能解決方案，包括：道路、辦公室、工業(yè)、娛樂和家居照明等。在構(gòu)筑未來的新型照明的應(yīng)用和技術(shù)使用上，Philips也位居領(lǐng)導(dǎo)地位，例如LED技術(shù)。公司主要產(chǎn)品包括，氙汽車燈、道路照明、氛圍照明。
飛利浦確立在LED芯片領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位主要得益于對(duì)Lumileds的收購(gòu)，Lumileds由安捷倫和飛利浦合資組建于1999年，2005年P(guān)hilips完全收購(gòu)了該公司。PhilipsLumileds公司是世界領(lǐng)先的大功率LED照明解決方案供應(yīng)商。該公司一貫致力于推動(dòng)固態(tài)照明技術(shù)的發(fā)展，提高照明解決方案的環(huán)保性，幫助減少二氧化碳排放和減少擴(kuò)建電廠的需求，而該公司領(lǐng)先的光輸出、功效和熱能管理就是在此方面長(zhǎng)期努力的直接結(jié)果。PhilipsLumileds公司的LUXEONLED產(chǎn)品為商店、戶外、辦公室、學(xué)校和家居照明解決方案提供了新的選擇。PhilipsLumileds可提供各種LED晶片和LED封裝，有紅、綠、藍(lán)、琥珀、及白光等LED產(chǎn)品。
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④日亞（Nichia）
日亞化學(xué)，著名LED芯片制造商，日本公司，成立于1956年，開發(fā)出世界第一顆藍(lán)色LED（1993年），世界第一顆純綠LED（1995年），在世界各地建有子公司。
日亞化學(xué)公司以“EverResearchingforaBrighterWorld”為宗旨，迄今致力于制造及銷售以熒光粉（無機(jī)熒光粉）為中心的精密化學(xué)品。在研制發(fā)光物質(zhì)的過程中，于1993年發(fā)表了震驚世界的藍(lán)色LED以來，相繼實(shí)現(xiàn)了紫外、黃色的氮化物L(fēng)ED及白色LED的商品化，大幅度擴(kuò)大了LED的應(yīng)用領(lǐng)域。此外，日亞化學(xué)公司正大力開發(fā)對(duì)于信息媒介的發(fā)展不可缺的紫藍(lán)色激光半導(dǎo)體，希望將來氮化物半導(dǎo)體能成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中重要領(lǐng)域的一部分。
⑤首爾半導(dǎo)體（SeoulSemiconductor）
首爾半導(dǎo)體近些年增長(zhǎng)速度迅速，已榮升世界頂級(jí)LED芯片制造商之列。據(jù)英國(guó)市場(chǎng)調(diào)研公司IMSResearch的報(bào)告顯示，首爾半導(dǎo)體2007年LED封裝產(chǎn)品的總收入位居世界第四位。
首爾半導(dǎo)體（株）在2006年和2007年分別被Forbes及BusinessWeek兩份雜志選定為“2006年亞洲最具前景企業(yè)”其可能性受到了認(rèn)可。首爾半導(dǎo)體主力產(chǎn)品交流電源專用半導(dǎo)體光源ACRICHE被歐洲最權(quán)威雜志Elektronik選定為“最優(yōu)秀產(chǎn)品獎(jiǎng)”,2008年還被知識(shí)經(jīng)濟(jì)部授予了“大韓民國(guó)技術(shù)大獎(jiǎng)”而被期待著成為先導(dǎo)國(guó)內(nèi)外未來光源市場(chǎng)的企業(yè)。2008年度總銷售額為2,841億元，確保著5,000多個(gè)專利。全世界設(shè)有包括3個(gè)現(xiàn)地法人的25個(gè)海外營(yíng)業(yè)所，114個(gè)代理店。
首爾半導(dǎo)體的主要業(yè)務(wù)乃生產(chǎn)全線LED封裝及定制模塊產(chǎn)品，包括采用交流電驅(qū)動(dòng)的半導(dǎo)體光源產(chǎn)品如：Acriche、高亮度大功率LED、側(cè)光LED、頂光LED、貼片LED、插件LED及食人魚（超強(qiáng)光）LED等。產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于一般照明、顯示屏照明、移動(dòng)電話背光源、電視、手提電腦、汽車照明、家居用品及交通訊號(hào)等范疇之中。
⑥豐田合成（ToyodaGosei）
豐田合成，總部位于日本愛知，生產(chǎn)汽車部件和LED,LED約占收入10%.
豐田合成與東芝所共同開發(fā)的白光LED,是采用紫外光LED與螢光體組合的方式，與一般藍(lán)光LED與螢光體組合的方式不同。如果將LED比喻為汽車，那么可以說，日亞化工提出了車輪和發(fā)動(dòng)機(jī)的概念，而豐田合成則提出了車體和輪胎的概念。1986年，受名譽(yù)教授赤崎先生的委托，豐田合成利用自身在汽車零部件薄膜技術(shù)方面的積累，開始展開LED方面的研發(fā)工作。1987年，受科學(xué)技術(shù)振興事業(yè)團(tuán)的開發(fā)委托，豐田合成成功地在藍(lán)寶石上形成了LED電極。因此，把豐田合成譽(yù)為“藍(lán)色LED的先鋒”并不為過。
⑦大洋日酸
大洋日酸公司的有機(jī)金屬氣象化學(xué)沉淀技術(shù)的研究和開發(fā)可以追溯到1983年，在日本80年代整個(gè)化合物半導(dǎo)體工業(yè)革命大背景之下產(chǎn)生。大洋日酸研發(fā)了一系列高純度氣體如AsH3,PH3和NH3的專業(yè)應(yīng)用技術(shù)，以及用于生產(chǎn)LD和LED產(chǎn)品的MOVPE設(shè)備。大洋日酸還開發(fā)了用于吸收這些應(yīng)用產(chǎn)生的大量廢氣的凈化系統(tǒng)，并使之商品化。到目前為止，大洋日酸已經(jīng)為從研發(fā)機(jī)構(gòu)到生產(chǎn)廠商等有著不同需求的客戶提供了超過450臺(tái)的MOCVD設(shè)備。其中大洋日酸的GaN-MOCVDSR系列，包括SR-2000和SR-6000是專門為藍(lán)色鎵氮LED、半導(dǎo)體激光和電子設(shè)備的研究和生產(chǎn)而設(shè)計(jì)。
⑧旭明（Smileds）
SemiLEDs公司是世界領(lǐng)先的高性能的發(fā)光二極管（HPLED），適合于一般照明應(yīng)用。SemiLEDs的LED芯片是最聰明和最有效的當(dāng)今市場(chǎng)。利用銅合金基材，SemiLEDs已經(jīng)成功地開發(fā)和商業(yè)MvPLED技術(shù)（金屬垂直光子發(fā)光二極管）。隨著金屬襯底和獨(dú)特的設(shè)備結(jié)構(gòu)，SemiLEDs''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''HPLEDs有更好的電氣和熱導(dǎo)率導(dǎo)致較高的亮度，效率和更好的傳熱。SemiLEDs''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''HPLEDs適合照明應(yīng)用，包括顯示器，標(biāo)牌，通信，汽車和一般照明。我們的目標(biāo)之一是要發(fā)起一個(gè)固態(tài)照明革命。SemiLEDs是一個(gè)美國(guó)公司支持的數(shù)十億美元的公司。該公司總部設(shè)在愛達(dá)荷州博伊西的行動(dòng)在臺(tái)灣新竹。
⑨昭和電工（SDK）
昭和電工株式會(huì)社是日本具有代表性的綜合化學(xué)會(huì)社，從60年代就開始開發(fā)液相色譜，已有40多年的生產(chǎn)歷史。生產(chǎn)GPC、GFC、糖分析專用柱、離子交換色譜柱、親和色譜柱、有機(jī)酸分析柱、手性分離柱以及離子色譜分析等800多個(gè)型號(hào)的各種專用柱。
昭和電工日后會(huì)進(jìn)行相同發(fā)光效率的藍(lán)光LED與綠光LED的開發(fā)，計(jì)畫以2010年為目標(biāo)，將其LED事業(yè)營(yíng)收自2007年的100億日元提升至150~200億日元的規(guī)模。
⑩韓國(guó)Epivalley
韓國(guó)EPIVALLEY公司是一家全球知名的韓國(guó)LED生產(chǎn)企業(yè)，是韓國(guó)國(guó)內(nèi)除三星和LG以外，具備獨(dú)立研發(fā)能力，并能規(guī)模化生產(chǎn)LED外延片、芯片的少數(shù)公司之一，其產(chǎn)能和技術(shù)水平在韓國(guó)國(guó)內(nèi)前三名。韓國(guó)EPIVALLEY公司具備較強(qiáng)技術(shù)能力，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)芯片光效在110lm/w以上。
2010年2月1日，德豪潤(rùn)達(dá)與Epivalley、MaxAlpha三方簽約計(jì)劃在中國(guó)大陸（蕪湖）合資成立一家新公司，新公司注冊(cè)資本為1500萬美元，德豪潤(rùn)達(dá)出資1125萬美元占75%的股份，Epivalley出資225萬美元占15%股份，MaxAlpha出資150萬美元占10%有股份，新公司將在中國(guó)生產(chǎn)LED芯片。
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中國(guó)臺(tái)灣LED芯片廠商
目前，中國(guó)臺(tái)灣LED晶料廠商營(yíng)收排名為：
近年來，我國(guó)LED芯片技術(shù)快速發(fā)展。國(guó)內(nèi)藍(lán)寶石襯底白光LED有很大突破，目前光效已達(dá)到90lm/W-100lm/W.同時(shí)，具有自主技術(shù)產(chǎn)權(quán)的硅襯底白光LED也已經(jīng)達(dá)到90lm/W-96lm/W.與此同時(shí)，海外芯片廠商也正在加速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，科銳（Cree）在惠州建設(shè)芯片廠、旭明在廣東省建設(shè)LED芯片廠，國(guó)內(nèi)LED芯片業(yè)呈現(xiàn)出山雨欲來風(fēng)滿樓的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
目前我國(guó)LED芯片廠商統(tǒng)計(jì)數(shù)量為62家，國(guó)內(nèi)LED外延生長(zhǎng)和芯片制造的主要企業(yè)有廈門三安、大連路美、上海藍(lán)光、上海藍(lán)寶、山東華光、杭州士蘭明芯、江西晶能光電、河北同輝、沈陽方大、廈門乾照、江西聯(lián)創(chuàng)、南昌欣磊、上海大晨、上海宇體、深圳世紀(jì)晶源、深圳奧倫德、揚(yáng)州華夏集成、廊坊清芯、甘肅新天電、武漢迪源、西安中為、廣州普光、東莞福地，以及“外資血統(tǒng)”企業(yè)如武漢華燦、廈門晶宇、廈門明達(dá)和晉江晶藍(lán)等。
其中，三安主攻LED背光市場(chǎng)，士蘭微主攻LED戶外顯示屏市場(chǎng)，迪源和藍(lán)寶主攻大功率高亮度照明市場(chǎng)，華燦主攻室內(nèi)照明市場(chǎng)，藍(lán)光也以小功率LED照明市場(chǎng)為主。
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①國(guó)內(nèi)LED芯片廠商全景格局：
①國(guó)內(nèi)LED芯片廠商全景格局：
②國(guó)內(nèi)LED芯片企業(yè)銷售排名：
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二、LED封裝廠商
中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)入led產(chǎn)業(yè)較晚，led企業(yè)的資金實(shí)力、技術(shù)水平與歐、美、日企業(yè)有一定差距，因而多專注于產(chǎn)業(yè)鏈的某個(gè)環(huán)節(jié)、走專業(yè)化道路。隨著，中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)在資金實(shí)力和技術(shù)水平的提升，目前在封裝領(lǐng)域，發(fā)光效率、顯色指數(shù)等主要指標(biāo)方面國(guó)內(nèi)外已不存在明顯差距。
同時(shí)，國(guó)內(nèi)led封裝企業(yè)的特點(diǎn)是規(guī)模小、數(shù)量多，為500家~600家，具有一定規(guī)模，銷售在千萬元以上的企業(yè)約100家，主要封裝企業(yè)有深圳雷曼光電、廈門華聯(lián)、佛山國(guó)星、江蘇穩(wěn)潤(rùn)、廣州鴻利、寧波升譜、江西聯(lián)創(chuàng)、天津天星、廊坊鑫谷、深圳瑞豐、深圳光量子、健隆光電科技有限公司等。
此外，普通lampled市場(chǎng)已處于低價(jià)低層次的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)；在中高端市場(chǎng)，高質(zhì)量lampled和smdled的產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)仍只被少數(shù)大型企業(yè)掌握，行業(yè)進(jìn)入門檻仍然較高。近年來，基于勞動(dòng)力和市場(chǎng)等因素，全球led產(chǎn)業(yè)不斷向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，臺(tái)灣億光、佰鴻及國(guó)外行業(yè)龍頭開始在大陸設(shè)廠，預(yù)計(jì)未來5-10年內(nèi)，珠三角、長(zhǎng)三角、福建等地區(qū)會(huì)成為世界led封裝中心?？梢灶A(yù)見，led封裝領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈。
三、LED應(yīng)用產(chǎn)品企業(yè)
國(guó)際led應(yīng)用產(chǎn)品企業(yè)
國(guó)內(nèi)led應(yīng)用產(chǎn)品企業(yè)
主要led行業(yè)上市企業(yè)
涉足led行業(yè)上市企業(yè)
中國(guó)傳統(tǒng)照明上市企業(yè)
