- 計劃建設6條高世代液晶面板生產線
- 外資面板廠被迫投誠
- 液晶面板廠來中國內地建廠暗藏“陰謀”
- 8月份中國液晶電視產量同比增長123.2%
- 南京政府耗資138億元換來夏普的6代線液晶生產線
6條高世代液晶面板生產線的建設計劃令人欣喜若狂，如此大干快上，我們真能掌握未來的產業節奏？
“我們當然想到內地建廠了。”在新建成的TCL液晶模組整機一體化工廠里面，一群人黑壓壓地跟在工業與信息化部副部長婁勤儉的身后，其中不乏三星、LG等上游面板廠的高層，奇美集團董事長廖錦祥也是其中一個。奇美是企業，以經營壓克力板起家，上世紀90年代進入液晶面板產業，廖錦祥于2004年從創始人許文龍手中接過大權，此后奇美進入穩定增長期，目前是全球第四大液晶面板生產商。
他說，如果沒有中國臺灣地區當局對液晶面板建廠的地域限制政策，奇美早就來內地建高世代線了。實際上，奇美已經與有國資背景的廣新光電科技有限公司達成合資意向，準備在佛山南海區建立8.5代線液晶面板廠。
液晶面板是整條液晶電視產業鏈中最核心和基本的一環，代數越高說明技術水平越高，6代及以上的液晶面板生產線被稱之為高世代生產線，只有它才能更經濟地生產出用于26英寸以上液晶電視的面板，40英寸以上的液晶電視則需要8代線以上。中國內地目前沒有一條高世代生產線，京東方去年9月在合肥建立的6代線到2010年才能投產。中國彩電企業要生產大尺寸液晶電視，須進口液晶面板。
一直以來，掌握著高世代面板生產技術的三星、LG、夏普、奇美、友達，也不愿打破政府當局的政策限制到中國內地建廠，2007年中國國產液晶電視集體敗北，就是因為高世代面板生產線的缺乏。
最近，它們的姿態有了明顯的改變。一個事實是，TCL液晶模組的投產，就能吸引來如此多的面板產業巨頭，作為奇美的當家人，廖錦祥也要親自赴宴；另一個事實是，從南海、南京、昆山接續傳來它們要與當地政府合資建高世代面板廠的消息。現在中國內地等待建立的8代線及8.5代線已經有6條：夏普與南京政府的8代線，龍騰廣電與昆山政府的8.5代線，廣新光電（即奇美）與佛山政府的8.5代線，LG與廣州市政府的8代線，三星與蘇州市政府的8代線，以及中國廠家京東方在北京建立的8代線。
中國內地即將為高世代面板廠而大興土木，再加上不斷飛增的液晶市場規模，這一切似乎讓人欣喜若狂，仿佛重回到上世紀90年中期七大彩管(CRT電視的核心部件)廠家來中國建廠的情形，也就是從那時起，中國彩電廠家主導了CRT時代。如今，他們還能順理成章地主導液晶電視時代嗎？
[page]
被迫投誠
幾個月前，液晶面板廠的老板們還都趾高氣昂地等著整機廠家去排隊買貨。據說很多中國彩電廠家的一把手都有上門求貨的經歷。造成這一情形的原因有兩個：一是液晶面板被幾大廠家控制了；二是中國的液晶電視銷售得太紅火，面板供不應求。
今年以來，由于“家電下鄉”和“以舊換新”政策的推出，中國市場加快了液晶電視替換CRT電視的速度。最新數據顯示，8月份中國液晶電視產量同比增長123.2%。DisplaySearch原本僅預期中國內地液晶電視的市場規模約在1880萬臺左右，現在調高預期至2360萬臺，會比去年成長超過八成。
從邏輯上來看，面板廠家只有在最接近客戶的地方建廠，才可以大大地降低整機廠家的供應鏈成本，也才能獲得競爭力。更何況，進口液晶面板需加收5%的關稅。如此算來，進口液晶面板是毫無競爭力的。但由于這個產業相對集中，擁有高世代面板技術的廠家并不著急，他們的算盤是：沒有我的貨你怎么生產？
如果京東方不建8代線，他們確實可以這樣高枕無憂。去年12月份，京東方發布公告稱，公司即將在北京亦莊經濟技術開發區投資280億元建立8代線液晶面板生產線。這一公告等于宣布了，中國將有能力做8代線。
有了技術之后，剩下的就是錢的問題。既然北京市政府可以給京東方巨資來建8代線，那么其他地方政府也有這樣的能力。事實上，現在待建的高世代線，出資人全部是地方政府。這也符合中國政府年初時制定的“電子產業振興計劃”。一旦政府動真格的，中國液晶面板的需求最終是可以解決的。
等到國內面板廠都建成投產，外資企業控制產業鏈的欲望也就會落空。到那時，如果再度提升面板關稅，那么外資面板廠只能眼睜睜地看著龐大的中國市場在眼皮底下溜走。很多權威機構估計，2011年中國內地液晶電視市場將成為全球最大單一市場。如果將CRT全部替換成液晶電視，一年將有5000萬臺的液晶電視產量，再加上6000萬~7000萬臺液晶顯示設備的需求量，“中國即使關起門來，也能自給自足了。” 國內一家彩電企業的負責人覺得，到那時面板廠就該求我們了。
所以，在京東方發布公告之后，外資面板廠便有了“投誠”之舉。最先透露來中國內地建高世代線的面板廠是夏普，雖然后來否認了幾次，直到8月31日計劃最終落到紙面上：南京市政府耗資138億元換來了夏普拋棄的6代線液晶生產線和一個將幫助南京建8代線的承諾。而這一天也正好是京東方8代線破土動工的日子。最近，LG集團下的LGD面板公司承認，已經與廣州市政府就生產8代線的事情簽訂了諒解備忘錄；三星方面也稱與蘇州市政府達成初步意向，要建8代線面板廠。9月26日夏普6代線正式在南京開工動土。
日韓企業的投懷送抱，讓中國臺灣的面板廠坐立難安。但中國臺灣地區當局有明確規定，不得向臺灣之外的地區輸出液晶面板生產技術。事實上，日韓國家也有相同的限制政策，比如韓國《產業技術流出防制法》，LCD、半導體是核心戰略產品，韓國企業在海外建設生產基地需要政府批準。
不過，這并非不可規避。解決的途徑一般是：中國各地政府出錢，外資廠出人（即團隊），人到了基本上技術就到了。這樣就不是外資廠投資建廠了。此次日韓企業到中國內地建高世代線，大多走的是這個路徑，夏普就是最典型的例子。其實，奇美在佛山也是按照這個模式操作，而龍騰光電要建的8.5代線用的技術也主要來自奇美。
除這種模式外，日韓及臺灣企業也在極力地說服各自政府及當局對液晶面板技術放行。就像LGD CEO權映壽所說，中國內地的面板企業（京東方）已經掌握了8代線的核心技術，韓國政府沒必要再固守已廣泛普及的生產技術，否則韓國面板巨頭就有可能失去巨大的中國市場。
[page]
暗藏“陰謀”
液晶面板廠來中國內地建廠，使中國液晶產業鏈完整化，從表面看來，中國家電企業獲益良多。但細細品味下來，獲益最大的還是面板廠。
經歷過2008年的全球經濟危機之后，面板廠的日子并不好過。LGD去年第四季度和今年第一季度分別虧損4.78億美元和1.8億美元；奇美電子去年虧損65億元新臺幣，今年2季度凈虧損88.4億元新臺幣；夏普去年虧損高達13億美元，今年2季度繼續虧損2.65億美元。三星電子雖然整體盈利能力較強，但具體到液晶面板業務上，也并不輕松。
資金成為液晶面板廠的最大問題。要知道建一條8代線以上的面板廠，至少需要200億~300億元。夏普原本計劃去年下半年投產10代線，卻拖到今年10月份；三星10代線計劃也不了了之；奇美和友達也因資金問題，一直沒有啟動計劃中的8.5代線。
即使看到了中國市場的高增長機會，但持續的虧損還是讓面板廠不敢輕易下注。液晶面板產業存在著明顯的周期波動特征，奇美董事長廖錦祥就感慨：“這個行業不好做，有賺的時候，但賠的時候賠死。”再投新的生產線，何時能收回成本？這里有巨大的風險。
就在面板廠感嘆，市場就要這樣溜走時，中國政府卻愿意為此買單。比如，在夏普與南京政府的這場合資中，南京政府為了引入8代線技術，必須要先花138億元買夏普淘汰掉的6代線。有人這樣描述它：這條老線經過拆裝顛簸到中國是否能夠真的運轉自如，良品率有多高還是個大問題；其次就是高昂的維護費——許多零件、配套產品無法公開采購，只能由某些供應商特供，價格昂貴。此后，南京政府還需再投入巨資引入8代線。
這有點滑稽，但對面板廠來說，卻是一場及時雨。除資金之外，與中國當地政府的合資方式，還可以讓其獲得面板之外的更多利益，比如供應鏈的管理權。
這個權力至關重要。上廣電為什么破產？一個重要的原因是與NEC合資時用的是對方的人和技術，也就是說供應鏈的決定權在NEC手中，因此其上游零配件及原材料，基本來自NEC，而對方的供貨價是公認的高，這就導致上廣電幾乎沒有利潤空間，幾年折騰下來便難以為繼了。幾乎與上廣電同時起步的京東方合資方是韓國企業，用的自然是韓國的原材料，價格比NEC低，所以利潤空間稍大一些。現在中國內地合資方式的高世代面板生產線，必然也會有類似的情況出現。
面板廠即分攤掉了風險，又能掌控供應鏈。更重要的還有，讓面板廠能騰出更多的精力做其他的戰略布局。在今年10月初舉辦的日本CEATEC JAPAN 2009展會上，有兩個產品吸引了顯示產業的注意：一個是以夏普、索尼為代表多家企業展出的3D液晶電視（無需佩戴眼睛，裸眼觀看立體影像），另一個是三菱展出的155英寸的OLED（是有機發光二極體的英文簡稱，是一種新型平板顯示技術）顯示設備。
3D電視極有可能是繼LED背光液晶電視之后的又一潮流性產品，這說明面板技術成熟之后，國外顯示廠家已經將研發精力逐漸轉移至應用開發上。而此時，中國彩電廠家還在LED背光液晶電視領域奮力奔跑。
如果3D電視是日韓廠家近期的布局，那么OLED則是他們更遠戰略。日韓企業在此領域都頗有建樹，索尼已經可以生產27英寸的OLED電視，三星則是全球OLED產品出貨量最大的企業。多家研究機構預測，OLED將是液晶的直接替代顯示方式，而且其產業化速度會快于之前液晶的普及速度，樂觀估計5年后將進入OLED時代。而中國現在還沒有生產任何尺寸OLED電視的能力。
對中國來說更加不樂觀的是，待建的6條高世代線面板廠最早投產的時間，也不過是2011年。在這樣的對比下，中國現如今的液晶電視市場的繁華會不會是短暫的彩電輝煌？
事實上，中國企業在OLED顯示技術上也是有所布局的。OLED很早就被列入“863攻關項目之平板顯示重大專項”，而且位置排在液晶和等離子技術之前。今年初政府公布的“電子產業振興計劃”，同樣重點提到了OLED，這才有了今年各地紛紛涉足OLED產業的跡象，比如彩虹建立了佛山OLED項目、長虹專門成立虹視公司開發OLED，長春、浙江、天津、貴州等地都設有專門的OLED產業研究部門。
只不過，由于資金問題，政府能夠給予的產業支持只能局限在基礎研究的推動上，還不能顧及到產業化階段。像液晶面板那樣由各地政府向一個企業集中投入幾百億元的事情，現在對于OLED產業來說很不現實。
中國在高世代液晶面板和OLED兩個布局，給人帶來一種遐想：作為發展中國家，在照顧眼前利益，承接世界產業轉移的同時，已開始著眼未來。但是對未來的投資，可能要加大力度才行。
