【導讀】盡管這些年我國平板顯示配套產業取得了一定的成績，但是在關鍵技術、核心專利和市場開拓方面都面臨著不小的障礙。那么在在中國大陸平板顯示產業快速發展的今天，上游配套產業能否打破長久以來的壟斷格局，實現“彎道超車”呢？
近日，中國大陸平板顯示配套產業取得了兩大突破：一是深圳市清溢光電8.5代TFT掩模版成功下線，打破了國外企業在大尺寸TFT掩模版這一領域的技術壟斷；二是東旭光電將斥資30億元投建3條第五代TFT-LCD用彩色濾光片(CF)生產線，順利切入面板產業上游關鍵原材料的彩色濾光片領域。在中國大陸平板顯示產業快速發展的今天，上游配套產業能否打破長久以來的壟斷格局，實現“彎道超車”呢？
產值近千億元大陸取得階段性成果
上游配套產值近千億元規模，經過多年布局，中國大陸配套產業鏈建設已經取得階段性成果。
近年來，中國大陸平板顯示產業快速發展。據初步統計，中國大陸已建和計劃建設的高世代液晶面板生產線已經高達15條以上，成為全球僅次于韓國的第二大面板產能生產基地。如此大規模投資極大地拉動產業鏈上游的巨大需求，并帶動基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學薄膜、觸摸屏、背光源等相關原材料、元器件及相關設備等上游產業的發展。
根據清華大學教授高鴻錦推測，2016年之后，我國TFT-LCD產業每年至少需要液晶材料250噸、1.0億平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1.0億平方米偏光片、5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學薄膜、幾億背光源組件以及數以億計的驅動IC等，其總價值將接近千億元。
華星光電副總裁趙勇告訴筆者，從面板配套的采購情況來看，玻璃基板處于首位，其次是偏光片，液晶材料處于第三位。因此，實現液晶材料國產化對于產業發展具有重要意義。
經過多年布局，中國大陸配套產業建設已經取得階段性成果。筆者在采訪中了解到，基板玻璃在TFT-LCD原材料成本中約占20%的比重，我國彩虹、東旭(含中光電)兩家公司已經開始批量供應G5、G6基板玻璃，其中彩虹預計在2015年年底開始投建G8.5基板玻璃項目。背光模塊所用的光學膜片約占液晶面板總成本的15%左右，近幾年裕興股份、樂凱膠片、康得新等廠商的基膜已實現量產。偏光片約占TFT-LCD面板成本10%左右，成為國產化進展最困難的材料之一。目前只有TN-LCD的TAC膜部分實現了國產化，盛波光電和三利譜在該領域進行研發。盡管液晶材料只占液晶面板總成本的3%左右，但它卻是液晶面板至關重要的核心原材料，我國主要是誠志永華和江蘇和成可以為液晶面板廠供應TFT混合液晶。
外企大陸落子布局本土企業面臨挑戰
看好中國大陸市場前景，外資巨頭紛紛將工廠和生產線落子布局，對我國本土企業提出了更加嚴峻的挑戰。
盡管我國配套產業已經取得了一定的進展，但是不得不面對的現實問題是，幾乎所有的液晶配套產業幾乎都是寡頭壟斷格局。近些年，隨著中國大陸液晶面板產業快速發展，這些外資巨頭改變戰略，紛紛將工廠和生產線落子中國大陸，這在一定程度上為我國液晶配套國產化進程提出了更加嚴峻的挑戰。
從全球來看，基板玻璃主要被4家廠商瓜分，康寧約占該市場的半壁江山，日本旭硝子和電氣硝子分別占據25%和21%的份額，安翰視特(原日本板硝子NHT)占4%，全球基板玻璃產業一兩百億美元的利潤主要被這幾家美國和日本企業分食。在光學基膜方面，全球80%以上的產能由三菱樹脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡等幾大巨頭所壟斷。液晶材料在全球市場中所占的份額依然有限，龐大的TFT材料市場被國外企業所把持。2013年，德國默克(Merck)、日本捷恩智(JNC)和大日本油墨(DIC)3家企業在全球液晶材料市場占有率高達96%。在面積最大的LCDTV用偏光片市場，日東電子占33%、住友化學28%、LG為27%，3家公司在整體TV用偏光片市場的合計占有率達88%。
盡管這些外資配套企業在全球市場已經占據絕對優勢，但是由于看好中國未來龐大的市場需求，DIC和默克分別在青島和上海啟用了其各自的混配工廠，以就近供應中國液晶面板企業；日本電氣硝子將在南京落戶中國大陸的第三個基板玻璃工廠；康寧也在上海開設了中國大陸首個研發中心。
中國光學光電子行業協會液晶分會行業研究部主任胡春明告訴筆者，外資配套企業落戶中國大陸，可以加速配套產業發展，但是也對本土配套廠商提出了挑戰。一方面，外資企業在中國投建混晶工廠后，大力宣傳對本土化配套產業的貢獻，呼吁應與大陸企業一樣享受有關政策待遇。另一方面，大陸企業初期的市場戰略往往是以更低的價格企圖打開市場，面對大陸企業的競爭，國外企業一般都會在價格戰上選擇應戰，這會讓企業贏利能力大幅下降。對于中國大陸廠商來說，要避免價格的惡意競爭，應在關鍵共性技術上尋求突破，并積極布局知識產權攻防體系。
“抱團”支持國產化提升液晶面板毛利率
上游配套產業是整個TFT-LCD產業鏈中最賺錢的環節，實現液晶材料和裝備的國產化，對于提升面板廠商毛利率具有非常關鍵的作用。
在液晶產業鏈贏利結構的“微笑曲線”中，上游配套產業處于毛利率最高的位置，是整個TFT-LCD產業鏈中最賺錢的環節，而液晶面板則處于底部。實現液晶材料和裝備的國產化，對于提升面板廠商的毛利率具有非常關鍵的作用。這也是我國必須加快液晶面板配套產業發展的主要原因。
然而，在外資企業占據強勢的產業狀況下，中國大陸發展配套產業面臨巨大阻礙。以液晶材料為例，液晶材料稍有問題就會影響整個面板的性能參數和生產良率，面板企業在采用國產化材料時一方面顧慮液晶材料的產品性能和各批次品質的一致性；另一方面也會擔心專利方面的問題。不少面板廠商在接受記者采訪時均表示，由于采用國產化液晶材料，曾經遭受過默克的警告。
對此，高鴻錦告訴筆者，解決原材料、元器件國產化不只是上游供方企業的事，更是器件企業的事。他們在這件事上是利益共同體。實力雄厚的器件企業有責任支持上游原材料、設備制造企業，要伸出援手，而不是消極等待。材料要導入實用往往要經過冗長的認證階段，需要供需雙方密切配合，器件企業的大力支持必不可少。
近些年，以京東方、華星光電和龍騰光電等面板大廠不斷提高上游配套的國產化采購比例，希望能夠支持國產配套產業發展。日前，東旭光電宣布30億元建彩膜生產線，前期客戶就鎖定龍騰光電和京東方。根據東旭光電與龍騰光電簽署的《戰略合作協議》，僅龍騰光電1條5代TFT-LCD面板生產線就能消化東旭光電5代彩膜生產線70%以上的產能。同時，東旭光電和京東方簽署了為期5年的戰略合作協議，全面進入了京東方的供貨體系，共同促進液晶面板生產設備的國產化。
龍騰光電新聞發言人蔡志承告訴筆者，2014年龍騰光電原材料采購比率已經達到73%，其中液晶材料配套比例達到70%。在我國液晶材料產業處于弱勢的情況下，中國大陸面板企業更應該支持他們，給予上游廠商更多的成長機會。
