機(jī)遇與挑戰(zhàn)：
- 歐美太陽(yáng)能市場(chǎng)出現(xiàn)此消彼長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
- 中國(guó)需求拉升全球多晶硅價(jià)格
- 全球及各國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)版圖重新洗牌
市場(chǎng)數(shù)據(jù)：
- 歐洲市場(chǎng)在2011年將占全球太陽(yáng)能需求的65%
最近專(zhuān)注于全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的兩家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz和EnergyTrend接連發(fā)布報(bào)告，指出歐美太陽(yáng)能市場(chǎng)出現(xiàn)此消彼長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)需求拉升全球多晶硅價(jià)格，各國(guó)乃至全球太陽(yáng)能市場(chǎng)版圖重新洗牌在所難免。
歐洲各國(guó)紛紛縮減FiT
FiT(Feed-in-Tariff)，即太陽(yáng)能發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策。歐洲和北美一些太陽(yáng)能領(lǐng)先的國(guó)家都有明確的太陽(yáng)能發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策，以鼓勵(lì)太陽(yáng)能發(fā)電的科技研發(fā)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和廣泛應(yīng)用。這些補(bǔ)貼規(guī)定在有些國(guó)家已成為法律義務(wù)。這些國(guó)家通過(guò)補(bǔ)貼太陽(yáng)能發(fā)電成本與常規(guī)上網(wǎng)電價(jià)的差額，使技術(shù)尚未成熟和開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)成本仍然較高的太陽(yáng)能供電項(xiàng)目能夠有長(zhǎng)期穩(wěn)定的合理回報(bào)，從而吸引部件、系統(tǒng)和運(yùn)營(yíng)商及投資人的積極參與，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
然而，自年初起，多個(gè)歐洲國(guó)家紛紛縮減FiT預(yù)算，導(dǎo)致市場(chǎng)需求虛弱。據(jù)了解，以德國(guó)和意大利為首的歐洲市場(chǎng)，在2010年1月1日起到2011年7月1日期間，F(xiàn)iT的累積削減最高約達(dá)三分之一。這些削減造成今年第一季度德國(guó)，也是全球最大太陽(yáng)能市場(chǎng)需求崩跌到少于去年同期一半的水平。不僅如此，歐洲總體市場(chǎng)2011年全年的需求增長(zhǎng)率也無(wú)法再現(xiàn)2009~2010年170%的大幅增長(zhǎng)，僅可能持平。
政策的調(diào)整還特別影響到建設(shè)在農(nóng)業(yè)用地之上的大規(guī)模地面發(fā)電系統(tǒng)。盡管投資在住宅型和商用屋頂安裝型系統(tǒng)的回報(bào)在2011年上半年仍然具有吸引力，終端客戶仍是不為所動(dòng)，直到6月才開(kāi)始對(duì)崩跌的價(jià)格做出響應(yīng)。
歐洲需求衰弱使得第二季度全球太陽(yáng)能模塊庫(kù)存飆升
Solarbuzz指出，2011年上半年疲弱的歐洲太陽(yáng)能市場(chǎng)需求導(dǎo)致了第二季度底全球太陽(yáng)能模塊庫(kù)存飆升。
制造廠商原預(yù)期2011年第二季度出貨量比第一季度增長(zhǎng)12%，然而根據(jù)Solarbuzz初步估計(jì)，實(shí)際出貨量減少了22%，即便第二季度需求增長(zhǎng)了79%，同時(shí)產(chǎn)量也下降了20%，電池與模塊廠商們的庫(kù)存仍然增加了559MW。
受到積極的33%可再生能源配額(RPS)目標(biāo)政策的激勵(lì)，目前美國(guó)加州占全美待安裝量總額的62%。可再生能源配額政策已經(jīng)成為各州太陽(yáng)能項(xiàng)目計(jì)劃的主要驅(qū)動(dòng)力，前六大州分別為加州、亞利桑那、內(nèi)華達(dá)、新澤西、新墨西哥和德州，而全美有40州都有待安裝的太陽(yáng)能發(fā)電專(zhuān)案。
[page]
快速發(fā)展的非住宅型項(xiàng)目為開(kāi)發(fā)商和承建商創(chuàng)造出重要的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，Solarbuzz的統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前為止，以安裝量排序的前十二大項(xiàng)目占據(jù)整體未安裝量的49%。Solarbuzz指出，過(guò)去四個(gè)月以來(lái)，模塊出廠價(jià)的崩盤(pán)直到現(xiàn)在才開(kāi)始影響大型項(xiàng)目?jī)r(jià)格，超過(guò)1MW以上的計(jì)劃項(xiàng)目中，平均系統(tǒng)安裝價(jià)格為每瓦4.5美元，其中32%的項(xiàng)目?jī)r(jià)格則到每瓦4美元以下的價(jià)位。
“與2011年整體美國(guó)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)2GW相比，17GW的待安裝量仍面臨極大挑戰(zhàn)”，Solarbuzz總經(jīng)理CraigStevens表示：“最值得關(guān)注的挑戰(zhàn)包括項(xiàng)目架構(gòu)和資金來(lái)源的整合、克服法規(guī)方面的變動(dòng)和充分利用近期市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)采購(gòu)最佳組合的太陽(yáng)能系統(tǒng)零組件。
從已選擇模塊和逆變器供貨商的待安裝項(xiàng)目來(lái)看，前三大模塊供應(yīng)商依序?yàn)镕irstSolar、SunPower和尚德(Suntech)，領(lǐng)先的逆變器供貨商則為AdvancedEnergy和SatConTechnology。
中國(guó)市場(chǎng)需求拉升多晶硅價(jià)格
尚德(Suntech)出現(xiàn)在全美前三大太陽(yáng)能電池模塊供應(yīng)商中，只是中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影，近來(lái)多晶硅價(jià)格止跌回升且漲勢(shì)強(qiáng)勁，正是由于中國(guó)大陸市場(chǎng)需求擴(kuò)大所致，反映出中國(guó)在全球太陽(yáng)能市場(chǎng)版圖中的地位愈發(fā)重要。
據(jù)EnergyTrend提供的最新太陽(yáng)能市場(chǎng)報(bào)價(jià)，現(xiàn)貨市場(chǎng)多晶硅價(jià)格仍維持上漲態(tài)勢(shì)，目前主要成交價(jià)落在每公斤53~55美元間。相關(guān)廠商表示，多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格漲勢(shì)強(qiáng)勁，主因在于中國(guó)大陸市場(chǎng)需求加溫。另一方面，由于中國(guó)華東地區(qū)面臨限電壓力，未來(lái)有可能擴(kuò)及到工業(yè)用戶，將使得多晶硅廠未來(lái)產(chǎn)出受限，因而提升了中國(guó)大陸市場(chǎng)目前的需求力道。
在硅晶圓價(jià)格方面，單晶硅晶圓的需求依然熱絡(luò)，現(xiàn)貨交易平均價(jià)格仍維持在每片2.6美元以上；而在多晶硅晶圓部分，主要成交價(jià)格落在每片2.0~2.1美元之間。雖然相關(guān)廠商表示希望客戶能夠共體時(shí)艱，但據(jù)EnergyTrend了解，目前客戶仍對(duì)價(jià)格上漲保持抗拒態(tài)度，除非市場(chǎng)短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)大量急單，價(jià)格出現(xiàn)明顯回升的機(jī)率不大，短期內(nèi)還是以狹幅震蕩為主。
全球及各國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)版圖將重新洗牌
Solarbuzz預(yù)計(jì)歐洲市場(chǎng)在2011年將占全球太陽(yáng)能需求的65%，較2010年的82%大幅下滑；美國(guó)則是從2010年的5%增長(zhǎng)到9%；而以日本和中國(guó)大陸領(lǐng)軍的亞太前五大市場(chǎng)，占據(jù)全球比重將從2010年的11%增長(zhǎng)至16%。
Solarbuzz預(yù)測(cè)，亞太國(guó)家需求將會(huì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2015年至少將會(huì)占據(jù)全球26%。屆時(shí)美國(guó)的比重則將達(dá)到14%。相對(duì)于歐洲市場(chǎng)所面臨的挑戰(zhàn)，美國(guó)、中國(guó)大陸和印度尚未安裝的太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目共計(jì)有25GW。
專(zhuān)案利潤(rùn)率的下跌，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)更關(guān)注商業(yè)模式和市場(chǎng)銷(xiāo)售管道，歐洲渠道商從而在2010年全年和2011年上半年獲得了超出預(yù)期的利潤(rùn)率。歐洲市場(chǎng)獲益于2011年上半年急速的價(jià)格下跌，尤其是意大利從中獲得需求維持的動(dòng)力。德國(guó)市場(chǎng)于年中減緩補(bǔ)貼削減幅度，將可加速2011年下半年市場(chǎng)復(fù)蘇。中國(guó)大陸模塊供貨商在歐洲的報(bào)價(jià)，從2010年第一季度較其歐洲或日本的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低25%，在今年二月間縮小到僅低10%，不過(guò)今年第二季度價(jià)差又再度拉大。
在中國(guó)，2010年國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)超過(guò)一倍，寧夏和江蘇再次蟬聯(lián)省級(jí)市場(chǎng)前兩名。若以市場(chǎng)類(lèi)別來(lái)分，電力公司則占全國(guó)49%的比例。去年中國(guó)大陸是亞太太陽(yáng)能市場(chǎng)排名第二的國(guó)家，僅次于蓬勃發(fā)展的日本。日本市場(chǎng)111%的年增長(zhǎng)率來(lái)自住宅型安裝的需求，占市場(chǎng)的82%。在福島核災(zāi)之前日本已有強(qiáng)力的太陽(yáng)能政策支持，所以日本市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2011年可以增長(zhǎng)到1.3~1.5GW。
在美國(guó)，來(lái)自公共事業(yè)公司的需求高速增長(zhǎng)，從而影響了終端市場(chǎng)、產(chǎn)品組合和銷(xiāo)售管道。
2010年中國(guó)模塊制造商在美國(guó)的市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)到37%，其中以尚德為首，天合光能和英利太陽(yáng)能緊隨其后，同時(shí)在2011年第一季度又有進(jìn)一步增長(zhǎng)。
2010年，渠道商出貨比重小幅下跌到23%，而項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商和公共事業(yè)公司直接采購(gòu)則成為強(qiáng)有力的新銷(xiāo)售管道。2011年美國(guó)市場(chǎng)預(yù)期將達(dá)約2GW規(guī)模，后續(xù)仍將持續(xù)增長(zhǎng)到2015年最高可達(dá)6.4GW的規(guī)模。隨著美國(guó)公共事業(yè)公司太陽(yáng)能項(xiàng)目的發(fā)展，預(yù)計(jì)將在2012年占全美的54%，在未來(lái)五年間，模塊供貨商、逆變器制造商、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商、渠道商和系統(tǒng)整合業(yè)者的市場(chǎng)比重將發(fā)生顯著變化。
