- 技術底子薄外企壁壘難突破
- 企業規模小惡性競爭難避免
- 產業鏈缺失各方力量難凝聚
- 中國汽車電子市場70%以上的份額由國外廠商所掌控
- 中國有1000多家汽車電子企業，但都是“小個子”
不忙的周末，深圳市合正汽車電子有限公司總經理郭依勤會來到北京的汽車4S店，看看公司新開發的IVI（信息娛樂系統）產品的使用情況。目前，該公司這款產品的月出貨量為2000臺。明年開春，這款產品將在全球發行，郭依勤預計，未來全球銷量每月會有20萬臺，外銷將占40%。同樣的日子里，在汽車電子行業呆了10多年的沐先生，正忙著繼續升級自己的產品線，從CD、DVD到導航和車載電腦等。這些業內人士如此地精心的布局，正是為了迎接中國汽車電子市場高漲的大潮。
金秋9月，中國車市全線飄紅。據北京市汽車流通協會的數據，9月份，北京新車交易量超過7萬輛，再次創造了新的單月銷售紀錄。這一數據比8月多了1萬輛，環比增長了17%;比去年同期更是多了3.5萬輛車，同比增長了103%。
“隨著車市的紅火，汽車電子這兩三年也一直很火。”談及市場的紅火，沐先生很是高興。實際上，從2006年開始，“DVD+GPS”這類產品在“后裝”市場非常暢銷，深圳和北京的市場南北呼應，映紅了汽車電子的“艷陽天”。“中國每年生產多少輛車，就有多少臺汽車音響。”沐先生說。按照年初國務院辦公廳公布的《汽車產業調整和振興規劃》的構想，在2009年，我國的汽車產銷量要力爭超過1000萬輛，3年平均增長率要達到10%。
然而，有著讓人羨慕業績的中國本土汽車電子企業，卻徘徊于一個怪圈，那就是他們業績的增長很大一部分來自“價格便宜”、“利潤很薄”的后裝市場，而前裝市場和車體電子市場卻被外企牢牢占據著。
“在前裝市場中，汽車增加一套帶‘DVD+GPS’功能的電子產品要花兩三萬元，而在后裝市場買一套產品只需兩三千元，差了十幾倍！”沐先生感慨道。2009年中國汽車電子產業規模預計達到1484.3億元，2012年則超過3200億元;而后裝市場僅有幾十億元到幾百億元的規模，增長率最多不過40%。
在大好的市場前景下，中國的本土汽車電子企業為何被困于狹窄的后裝市場？是本土的企業偏安一隅嗎？記者經調查發現，表面紅火的中國的本土汽車電子企業，正承受著三大“難”山的重壓，嗷嗷待救。
技術底子薄外企壁壘難突破
“國外汽車電子企業用40%的資本控制了中國50%的汽車電子市場，攫取了中國汽車電子70%的利潤。”5年前，中國汽車電子市場的格局正如國家發改委經濟研究所王小廣博士所言。而今，這樣的格局未有太多改變。據調查，目前中國汽車電子市場70%以上的份額由國外汽車電子廠商所掌控，這些企業包括博世、德爾福、偉世通、德國大陸、現代莫比斯、電裝、西門子VDO、法雷奧。在激烈的競爭中，孱弱的中國汽車電子企業幾乎無話語權可言。
按業內的說法，汽車電子市場基本分為兩類。一是車體汽車電子：包括發動機、底盤和車身電子;二是車載汽車電子：包括行車電腦、導航、音響和信息娛樂系統，以及車載通信系統等。車載類又分為車廠定制的前裝和市場銷售的后裝。
在車體汽車電子領域，技術幾乎被國外汽車電子廠商壟斷。“由于中國汽車工業在整車控制系統等汽車電子領域技術的缺失，使得缺乏本土汽車產業支撐的中國汽車電子企業沒有技術實力，更沒有渠道打入車體汽車電子市場。”沐先生抱怨道，同樣的原因，國產車載汽車電子產品也很難拿下汽車廠商“前裝”的訂單，只得通過“后裝”渠道銷售。
情況確實如此，目前在被外企壟斷的前裝市場，除了個別本土企業在一些非核心技術領域，如汽車影音有零星突破外，大部分企業掌握的技術都很有限。“本土企業能夠在車載汽車電子的后裝市場打拼，主要靠的就是價格低廉了。”對汽車電子產業頗有研究的東軟集團總裁王勇峰表示。
核心技術成了中國的汽車電子企業突圍的第一道門檻。
“近年來，雖然我國汽車電子在底盤、動力總成、安全等方面取得了巨大的進步，但是由于我國汽車電子產業整體水平仍然落后于世界先進國家，在一些關鍵技術上與國外相比，差距仍然很大。”廣東好幫手電子科技有限公司副總裁兼首席信息官殷建紅坦言，在這樣的大背景下，中國的汽車電子企業絕大部分缺乏技術積累，也就更難談及核心技術，在技術標準上更缺少話語權，不敵國外廠商也很無奈。
業內專家認為，自主創新既是汽車制造業發展的關鍵，也是汽車電子發展的關鍵。東軟汽車電子先行技術研究中心主任袁淮也認為，創新是本土汽車電子廠商惟一的出路。
事實上，國家也在號召汽車電子企業自主創新。在《汽車產業調整和振興規劃》中，國家就提出了“關鍵零部件技術實現自主化”的要求。其中，發動機、變速器、轉向系統、制動系統、傳動系統、懸掛系統、汽車總線控制系統中的關鍵零部件技術要求實現自主化，新能源汽車專用零部件技術要達到國際先進水平。
另外，今后3年，國家還將投入100億元作為技術進步、技術改造專項資金，重點支持汽車生產企業進行產品升級，提高節能、環保、安全等關鍵技術水平，并帶動企業和地方政府更大規模的投入。
工業和信息化部還制訂《汽車產業技術進步和技術改造項目及產品目錄》，支持汽車產業技術進步和結構調整，加大技術改造力度。重點支持內燃機技術升級、先進變速器產業化、關鍵零部件產業化，以及獨立公共檢測機構和“產、學、研”相結合的汽車關鍵零部件技術中心的建設。
但是更多的業內人士指出，以當前的產業基礎和研究基礎來說，本土廠商要想從根本上改變“螞蟻與大象”的差距，單單依靠自身整合技術研發力量，走自主創新之路很難實現。
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企業規模小惡性競爭難避免
“我們也想靠高技術突破，但沒那個實力和精力。”談到如何自主創新，某汽車電子企業的負責人劉先生滿臉躊躇地說道，目前企業規模和實力相較外企“巨頭”還很小，無暇在激烈的競爭中抽出更多的精力和資源用于研發，也沒有能力與汽車廠商和研究機構談合作，而這樣的問題在業內普遍存在。
目前，中國有1000多家汽車電子企業，其中大多數為本土汽車電子企業，數量雖多，但個個都是“小個子”。
據調查，中國本土最大的汽車電子企業，是被譽為“中國汽車電子行業自主創新旗幟”之一的“深圳航盛電子”，其銷售額也才剛剛超過20億元;另一家著名的本土汽車電子企業“啟明信息”，即使“傍著”長春一汽這棵大樹，其2009年上半年在汽車電子領域的營收只有7995萬元，去年全年也僅僅是6000萬元。而外資汽車電子廠商在中國市場的營收卻是百億元規模。2008年，博世中國的營收約為250億元，同比增長30%。天津電裝電子有限公司在2007年的營收就達到了20億元，而這只是電裝在中國6家合資公司中一家的營收。
更嚴重的是，這幾年中國的汽車電子企業們陷入了惡性競爭的死循環，無技術只得拼價格，拼價格又導致互傷，而利潤下降就更難以做大，規模小就更無實力研發。“規模做不大，光靠企業的那點微薄利潤，何來研發投入，自主創新難免流于空談。”劉先生感到很困惑。
汽車電子的技術研發有多難呢？航盛電子總經理楊洪舉了個例子，一般來說，一款新車型從最初的立項到進入生產，整個開發階段大約需要兩年左右。而像航盛這樣的配套企業，必須跟上車廠的新車開發工作，否則很難在產品質量和性能上得到車廠認可。而這樣的時間，如果沒有足夠的資金投入是無法做到的。
“目前我們只選擇自己有優勢、有能力做的一些產品類型，而像倒車雷達、TPMS、安全氣囊、ABS等技術要求高的產品，我們現階段先不碰，等積累了足夠的資金、技術和市場渠道實力后再去做。”楊洪說。
這樣的發展步驟已令很多業內企業眼饞，但楊洪依然有遺憾。這樣的計劃，對航盛電子這樣一個已經累計申報專利800項，并計劃2010年將10%的營收投入研發的企業來說，還是有些慢。“如果企業規模更大，在國際上更有競爭力，那么就好辦得多了。”
如何提升產業規模的問題，國家有關部門也很關心。按照《汽車產業調整和振興規劃》，在汽車零部件方面，國家也提出了“支持零部件骨干企業通過兼并重組擴大規模，提高國內外汽車市場配套的份額。”的產業目標。而汽車電子的IT化也給很多有實力的IT公司帶來了機會。王勇峰認為，“很多IT公司都是可以往汽車電子上轉的，但要進入這一領域，公司一定要有耐心，要能忍受5年到10年的成長時間，在這期間可能沒有發展的機會。”
一些難于逾越規模瓶頸的本土汽車電子企業，只得選擇被外資廠商“吃掉”。2005年，江蘇天寶被合資企業收購，在此之前，江蘇天寶是堪比航盛電子的“本土旗幟企業”。
產業鏈缺失各方力量難凝聚
“實際上，在某些局部領域，如汽車音響方面，目前中國企業在技術上已有能力和國外廠商相媲美。但不僅是合資汽車廠商的汽車音響渠道受到外資汽車電子企業的把控，被視為國內汽車電子‘陣地’的本土品牌汽車音響市場也在動搖。”熟悉具體市場細節的沐先生道出了他的苦惱。
在國際上，汽車電子和汽車工業向來是相輔相成發展的。汽車業的發展帶動了汽車電子等配套產業的興盛，汽車電子的發展也推動著汽車產品整體品質的提升。而這也促使汽車電子和汽車工業，以及研究、咨詢等相關行業形成了穩定的產業鏈。國外的汽車電子廠商往往是跟隨著各自國家的整車廠進入中國的，如德爾福與通用、偉世通與福特、博世與大眾、電裝與豐田等，它們都已經是非常穩定的產業鏈上下游關系了。
“雖然，近些年來許多外資汽車廠商由于成本壓力，也希望看到有實力的中國汽車電子供應商參與競爭。但由于車廠與汽車電子廠商的合作關系，它們之間幾乎連‘縫’也插不進去。”業內人士慨嘆，中國企業怎么不能形成自己的汽車產業鏈呢！
“中國汽車制造業不強，汽車電子這一塊就沒法強。”王勇峰坦言，國內汽車電子廠商如要突圍，最終依賴的是本土汽車產業先走上崛起的路。在他看來，“當純國產車能夠賣到30萬到40萬元的時候，中國的汽車電子業就發展起來了。”
而殷建紅更是明確指出，汽車電子是汽車零部件技術的關鍵環節，汽車和汽車電子產業要想取得長足發展，上下游間必須形成密切的合作關系。這樣有機的結合，更有利于在關鍵技術上實現突破，推動我國汽車業整體做大做強。楊洪對此很認同。但他也認為，本土汽車電子企業能夠“背靠大樹好乘涼”的并不多見。
另一方面，一些本土汽車廠商也常常抱怨，很難從紛亂的國內市場中找合適的汽車電子合作伙伴。而一些技術專家也出于擔心難以在低水平的國產企業中得到更好的回報，都紛紛選擇扎堆外企。
“拉郎配的合作當然不切實際，業界其實缺的是促進產業整體發展的平臺和權威的引導，就像TD有產業聯盟那樣。”有業內人士建議道。
