- 電子元器件行業(yè)并購重組屢見不鮮
- 經(jīng)濟(jì)不景氣的陰影籠罩著全球，電子元器件市場狀況十分混亂
- 電子元器件市場趨向回暖，局部地區(qū)熱火朝天
- 中國崛起無懸念，但道路曲折、困難重重
- 中國企業(yè)盈利能力不足
- 08年中國電子元件骨干企業(yè)的銷售總額雖然與去年同期相比增長13.76％
- 08年這些骨干企業(yè)利潤率卻下降到近年來的最低點(diǎn)，只有6%
TDK收購EPCOS、intel并購風(fēng)河、NEC與瑞薩合并……經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)以來，電子元器件行業(yè)不斷傳出讓業(yè)界震驚的并購重組消息，再加上各種各樣的裁員與破產(chǎn)重組流言，一時之間，電子元器件行業(yè)猶如進(jìn)入了春秋戰(zhàn)國時代。在低迷的市場環(huán)境中，各大元器件廠商動作頻頻，為盈利而戰(zhàn)，為市場份額而戰(zhàn)，更為了生存而戰(zhàn)。
合縱連橫，各大廠商展開市場份額大戰(zhàn)
在去年的ELEXCON(高交會電子展)期間，愛普科斯（EPCOS）舉行的媒體見面會，愛普科斯大中華區(qū)總裁兼CEO Michael Pocsatko向記者通報了震驚被動元件業(yè)界的TDK收購EPCOS案進(jìn)展。Michael介紹，由于兩家公司產(chǎn)品與通路的互補(bǔ)性，合并后公司的產(chǎn)品更加多樣化，將搶得模塊化與整合化趨勢下的元件市場先機(jī)。也有相關(guān)業(yè)界人士表示，EPCOS在手機(jī)領(lǐng)域以及歐洲傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域的通路優(yōu)勢是TDK所缺乏的，與Epcos合并后，TDK將繼續(xù)保持在被動元件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。
圖：TDK與Murata在ELEXCON 2008上相連的展位似乎暗示著什么
的確，經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后，不景氣的陰影籠罩著全球，電子元器件市場狀況十分混亂，各國際大廠必須想出各種辦法保障自己的地位不受沖擊。手中現(xiàn)金充足的企業(yè)也開始趁機(jī)大肆收購以擴(kuò)大市場份額，TDK收購EPCOS只是其中的一宗個案。與之相似的還有順絡(luò)電子收購南玻電子，以及剛剛宣布延遲交易日期的NEC與瑞薩合并案。
作為32位MCU業(yè)界的第一和第三，NEC與瑞薩的合并必將改變MCU市場原有版圖，并對整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的生態(tài)造成深遠(yuǎn)影響。最近，TI也宣布成功收購32 位 MCU 供應(yīng)商Luminary Micro，TI副總裁兼高級嵌入式控制產(chǎn)品部總經(jīng)理Brian Crutcher還專程訪問中國，就TI收購Luminary的問題與媒體進(jìn)行了深入交流。一時之間MCU領(lǐng)域風(fēng)云變幻，為今年ELEXCON的“MCU技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用大會”增加了不少引人期待的話題。
當(dāng)然，雖然收購是擴(kuò)大份額、尋找新的市場增長點(diǎn)的捷徑，卻不是每個公司都有足夠的實力和現(xiàn)金流進(jìn)行并購的，也不是每個目標(biāo)公司都愿意被收購的，所以更多的公司必須深入市場中去，親自尋找潛在的市場需求。參與行業(yè)展會無疑是獲取市場需求信息的最佳途徑之一，例如在每年的ELEXCON展覽和同期舉辦的各大專業(yè)論壇上，總會有許多業(yè)界領(lǐng)先的廠商和數(shù)萬名來自不同應(yīng)用領(lǐng)域的專業(yè)觀眾參與交流，有心之人完全可以從中挖掘出眾多新的市場需求。
市場趨向回暖，局部市場火熱
如前段所述，雖然距ELEXCON 2009開幕還有三個月的時間，但從組委會對展商的調(diào)查已經(jīng)可以獲取很多市場信息。例如，從很多電子元器件廠商獲悉，受益于中國家電下鄉(xiāng)、LED照明、3G手機(jī)與設(shè)備等市場的啟動，電子元器件行業(yè)景氣復(fù)蘇程度遠(yuǎn)超市場預(yù)期，現(xiàn)在企業(yè)整體開工率大大提升，主要電子元器件公司的盈利環(huán)比也顯著上升。雖然相比去年同期業(yè)績?nèi)杂羞d色，但復(fù)蘇跡象已經(jīng)十分明顯，且有部分產(chǎn)品與市場已經(jīng)率先走出陰影，取得不俗增長。
從按地理位置劃分的市場來看，歐美日韓等發(fā)達(dá)國家受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響較大，市場數(shù)據(jù)十分灰暗，直接造成面向這些地區(qū)供貨的元器件廠商訂單銳減；然而在中國、印度、巴西等擁有龐大人口和地域支撐的新興市場上，電子元器件市場卻呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)。尤其是在中國，電子元器件已被同時列入中國電子信息產(chǎn)業(yè)九大振興領(lǐng)域和三大骨干產(chǎn)業(yè)之中，家電下鄉(xiāng)、3G等應(yīng)用市場更是可以用火爆來形容。例如全球被動元件三大廠商TDK、太陽誘電與村田在中國市場的銷售額都已經(jīng)占到全球銷售額的1/3左右，并且相比其他市場的低迷，中國市場仍處于增長狀態(tài)。”
從按應(yīng)用領(lǐng)域劃分的市場來看， LED照明、3G終端、上網(wǎng)本、液晶電視、汽車電子等市場在經(jīng)濟(jì)危機(jī)之中的表現(xiàn)十分搶眼，尤其是中國3G產(chǎn)業(yè)鏈與LED照明產(chǎn)業(yè)鏈，在此次經(jīng)濟(jì)危機(jī)中快速成長和完善，與家電下鄉(xiāng)、上網(wǎng)本等市場一起成為將中國電子行業(yè)沖出金融危機(jī)陰霾的主力。今年ELEXCON展覽期間，中國通信學(xué)會和創(chuàng)意時代將合作舉辦“2009中國3G終端設(shè)計大會”(CMKC2009)，屆時MTK、Google Android專家、運(yùn)營商以及上游關(guān)鍵元器件廠商將針對3G手機(jī)turn key 方案、運(yùn)營商定制、操作系統(tǒng)和關(guān)鍵元器件選型等問題進(jìn)行深入交流。
從按產(chǎn)品分類劃分的市場來看，相比PCB、存儲器、穩(wěn)壓器等產(chǎn)品的低迷不振，MEMS、MLCC、鉭電容、連接器以及各種數(shù)據(jù)接口等產(chǎn)品市場則十分穩(wěn)定。而且受益于經(jīng)濟(jì)危機(jī)之中材料價格的降低，不少電子元器件出現(xiàn)雖然產(chǎn)品價格下滑，但利潤率卻有所提升的情況。另外，近年來電子元器件產(chǎn)品已進(jìn)入迅速升級換代的時期。其突出表現(xiàn)是插裝向表面貼裝、分離式向集成化、小型薄型化產(chǎn)品替代原有產(chǎn)品等趨勢。0402、0201產(chǎn)品已經(jīng)成為市場主流，MLCC等市場也正是借助這些趨勢才能在經(jīng)濟(jì)危機(jī)之中保持良性發(fā)展。而ELEXCON期間舉辦的第四屆國際被動元件技術(shù)與市場發(fā)展論壇(PCF2009)也將重點(diǎn)針對這些趨勢，就動蕩中的被動元件市場與技術(shù)格局、低成本設(shè)計下的被動元件選型要點(diǎn)以及新興被動元件制造材料與工藝等話題邀請一線廠商進(jìn)行深入討論，為終端產(chǎn)品廠商正確選擇被動元件、優(yōu)化自身BOM單提供設(shè)計參考，也為被動元件廠商彼此溝通、提升自身競爭力架設(shè)交流平臺。
未來展望：中國崛起幾無懸念，但道路曲折
除了需求不足，經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來的另外一個壞處就是產(chǎn)品價格下滑，市場與客戶需要更加低成本的元器件、更加低價的整體方案。而與歐美日韓的廠商相比，大陸與臺系的廠商價格上的優(yōu)勢地位毋庸置疑，眾多大陸與臺系廠商也借此機(jī)會四處出擊，蠶食原屬于歐美日韓廠家的市場份額，并且逐步積累實力向高端市場進(jìn)軍。現(xiàn)在，主要電子元件的國內(nèi)市場占有率已經(jīng)超過50%，國際市場占有率也超過了30%；電容器、電阻器、電子變壓器、磁性材料、壓電石英晶體、電聲器件、微特電機(jī)、光纜、印制電路板、鋰離子電池和太陽能電池的產(chǎn)量已居世界首位。而且相應(yīng)技術(shù)水平也快速提升，電子元器件片式化、小型化技術(shù)繼續(xù)提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開始向中高端發(fā)展，如片式電容
器、片式電阻產(chǎn)品性能已達(dá)到國外同類產(chǎn)品水平。
但對于中國的電子元器件產(chǎn)業(yè)來說，僅僅獲取這些進(jìn)步還是不夠的。中國電子元件行業(yè)協(xié)會最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，08年中國電子元件骨干企業(yè)的銷售總額雖然與去年同期相比增長13.76％，但利潤率卻下降到近年來的最低點(diǎn)，只有6%，直接暴露出中國電子元器件企業(yè)盈利能力不足的問題。
一些電子行業(yè)資深人士表示，過去中國用市場換技術(shù)，話語權(quán)上合資企業(yè)仍然是外方主導(dǎo)，十幾二十幾年前的傳統(tǒng)電子器件依然是中國市場消費(fèi)的主流。而現(xiàn)在市場為王，到了我們有市場、有資本、需要最新技術(shù)的階段，中國電子元器件企業(yè)必須進(jìn)一步加強(qiáng)創(chuàng)新能力，打破國外廠商的技術(shù)壟斷格局，才可能真正的崛起。
工業(yè)和信息化部電子信息司司長肖華的一句話可以說是對我國電子元器件行業(yè)發(fā)展最好的詮釋。他說：“我國電子元器件行業(yè)的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)，路途曲折而艱難，在《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的指引下，一定會做得更好。”
的確，日韓歐美的企業(yè)也不是與生俱來的強(qiáng)大，只要中國電子元器件企業(yè)從材料、研發(fā)、應(yīng)用技術(shù)著手，不斷改進(jìn)工藝流程，提高產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)含量，加強(qiáng)上下游企業(yè)之間的協(xié)作，相信借助中國政府的扶持與本土市場的增長，本土企業(yè)一定會在高端市場占據(jù)一席之地，在PCF與ELEXCON中也會有越來越多的臺系與大陸企業(yè)露面，和日韓歐美企業(yè)同臺競技且不落下風(fēng)。
